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Scanjobportal – Schulungsportal

Anleitungen, Erklärungen und Tipps zu allen Funktionen und Menüpunkten des Scanjobportals.

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Partner-Leitfaden: Selbständig im System arbeiten

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Kunden anlegen → Projekt anlegen → Job konfigurieren → Betrieb starten. Alles was Sie als Partner für den selbständigen Betrieb benötigen.

Vertrieb & CRM

Mein Tag
Persönliches Vertriebs-Dashboard mit Tagesplan, offenen Aufgaben und Wiedervorlagen.
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Leads
Lead-Liste anlegen, bearbeiten, filtern und suchen. Schnellerfassung neuer Interessenten.
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Verkaufs-Pipeline
Kanban-Board für alle Leads — Phasen verschieben, Status setzen, Abschlusswahrscheinlichkeit.
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Vertriebsübersicht
Aggregierte Vertriebsstatistiken: Umsatz, Aktivitäten, Team-Performance auf einen Blick.
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Kundenstamm (CRM)
Kunden- und Interessentenverwaltung mit vollständiger Kontakthistorie und Dokumentenablage.
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Angebote
Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen. Status-Workflow von Entwurf bis Abschluss.
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Kalkulationen
Projektkalkulation mit 6-Schritte-Wizard: Mengen, Preise, Positionen, Deckungsbeitrag.
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Angebotsanalyse
KI-gestützte Analyse aller Angebote — Gewinnrate, Preisoptimierung, Wettbewerbsvergleich.
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Werkzeugleiste
10 Schnellaktionen direkt auf Mein Tag: Lead, Termin, Aufgabe, Anruf loggen, Notiz und mehr — ohne Seitenwechsel.
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Insights & Auswertungen
Interaktive Charts und KPIs über Pipeline, Anrufe, neue Leads, Win-Rate und Team-Performance — frei nach Zeitraum filterbar.
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CRM Projekte
Zentrale Arbeitsakte für jeden Lead — automatisch angelegt, mit Checkliste, Kalkulations-Vollständigkeit und Projektdetails.
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Ausschreibungen
Öffentliche und private Ausschreibungen verwalten — mit Forecast, Fristen-Timeline und automatischem Status-Workflow.
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Besichtigung & Protokoll
Digitaler Fragebogen für Vor-Ort-Termine — Aktenbestand, Aufbereitung, Scan-Spezifikation, Indexierung und Entscheider.
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Fotodokumentation
Fotos mit dem Smartphone aufnehmen — per FotoLink ohne App oder Login. Bilder landen automatisch im CRM-Projekt.
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