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Ausschreibungen
Öffentliche, private und Kunden-Ausschreibungen im Überblick
Neue Ausschreibung
Aktive
–
Summe aktiv
–
Gewichteter FC
–
Gewonnen
–
Abgabe ≤ 7 Tage
–
Entsch. ≤ 30 Tage
–
Alle
Sichtung
Bearbeitung
Abgegeben
Gewonnen
Verloren
Ausschreibung
Typ
Status
Abgabe
Erw. Umsatz
Chance
Keine Ausschreibungen vorhanden
Neue Ausschreibung
Ausschreibung anlegen und CRM-Projekt erstellen
AUSSCHREIBUNGSNAME *
AUSSCHREIBENDE STELLE / AUFTRAGGEBER
TYP
Öffentlich
Privat
Kundenausschreibung
PROJEKTART
– Auswählen –
Bauakten Digitalisierung
Personalakten Digitalisierung
Ausländerakten Digitalisierung
Allgemeine Akten Digitalisierung
E-Akte
DMS / infoDOCS
Scan-Dienstleistung
Sonstiges
ABGABEDATUM
ERWARTETER UMSATZ
€
WAHRSCHEINLICHKEIT —
30
%
Automatisch CRM-Projekt erstellen
Abbrechen
Ausschreibung anlegen
Titel
body
Mandant wählen
Neuen Mandanten anlegen
Mandant
Beispiel: Sparkasse-Vorderpfalz_Test
Archivtyp
Sparkasse
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Industrie
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Mandanten anlegen
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Lead · Aufgabe · Notiz · Ausschreibung
Neuer Lead
Aufgabe
Notiz
Ausschreibung
Unternehmen *
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Telefon
Website
Produkt / Interesse
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📄 Scandienstleistung
📬 Digitaler Posteingang / Infodocs
🗂️ InfoDMS
💡 Beratung
🔗 Infogate
🏦 Sparkasse
🏛️ Volksbank
🔘 Sonstiges
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Pipeline-Stufe
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Erstkontakt
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Angebot erstellt
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Abschluss erwartet
Erste Notiz
Produktinteresse
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E-Akte
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Eingesetztes DMS / Archivsystem
System wählen…
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SharePoint / M365
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Sonstiges
Wiedervorlage setzen
Live-Vorschau · Kundenkarte
–
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Potenzial
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Eingesetztes DMS
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Produktinteresse
–
Notiz
Recherche-Ergebnis
Aufgabentitel *
Typ
📋 Aufgabe
📞 Anruf
✉️ E-Mail
📅 Termin
Priorität
🔴 Dringend
🟠 Hoch
🔵 Normal
⚪ Niedrig
Fällig am
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Notiztext *
Ausschreibungsname *
Ausschreibende Stelle / Auftraggeber
Lead verknüpfen
Erwarteter Umsatz
€
Abgabedatum
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